Ambientada en el mundo futuro donde América ha perdido la guerra contra las drogas, el policía secreta Fred es uno de los muchos agentes que están tras la droga denominada “Substance D”, que causa a quienes la toman personalidades divididas. Fred, por ejemplo, es un notorio tratante de drogas. Junto a sus superiores Fred elabora un plan para coger a Bob y echar abajo su operación.